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發行人確認截至本募集說明書封面載明日期，本募集說明書不存在虛假記載、重大遺漏及誤導性陳述。投資者購買本期債券，應當認真閱讀本募集說明書及有關的信息披露文件，進行獨立的投資判斷。有關主管機關對本期債券發行的批準，并不表明其對本期債券的投資價值作出了任何評價，也不表明對本期債券的投資風險作出了任何判斷。

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重要提示：發行人確認截至本募集說明書封面載明日期，本募集說明書不存在虛假記載、重大遺漏及誤導性陳述。投資者購買本期債券，應當認真閱讀本募集說明書及有關的信息披露文件，進行獨立的投資判斷。有關主管機關對本期債券發行的批準，并不表明其對本期債券的投資價值作出了任何評價，也不表明對本期債券的投資風險作出了任何判斷。 2004-2005年中國建設銀行債券第1期---募集說明書發行人：中國建設銀行 本期債券實際發行額………。。 在發行人行使超額增發權后，本期債券實際發行額為150億元，包括本期固定利率債券111。4億元和本期浮動利率債券38。6億元本期債券期限………………。。 10年贖回權………………………。。 本期固定利率債券設定1次發行人選擇提前贖回的權利。發行人可以選擇在本期固定利率債券第5個計息年度的最后一日，即2009年8月1日，按面值全部贖回本期固定利率債券本期浮動利率債券設定1次發行人選擇提前贖回的權利。發行人可以選擇在本期浮動利率債券第5個計息年度的最后一日，即2009年8月1日，按面值全部贖回本期浮動利率債券發行人選擇行使贖回權之前，將至少提前1個月，即于2009年7月1日之前發出債券贖回公告，同時通知中央國債登記公司，具體操作辦法見屆時中央國債登記公司的通知本期債券利率………………。。 本期固定利率債券的前5個計息年度的票面年利率為4。87%，在前5個計息年度內固定不變；如果發行人不行使贖回權，則從第6個計息年度開始到本期固定利率債券到期為止，后5個計息年度的票面年利率為7。67%；本期固定利率債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息本期浮動利率債券的票面年利率為基準利率與基本利差之和；基準利率為發行首日和其他各計息年度的起息日適用的中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率；前5個計息年度基本利差為2。00%；如果發行人不行使贖回權，則從第6個計息年度開始到本期浮動利率債券到期為止，后5個計息年度基本利差為2。75%；本期浮動利率債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息本期債券信用評級…………。。 經聯合資信評估有限公司綜合評定為AAA級 在購買2004-2005年中國建設銀行債券第1期之前，投資者應當仔細閱讀本募集說明書，特別是“本期債券次級性說明及風險提示”部分。 主承銷商 中國國際金融有限公司2004年7月23日 第一章 緒言 本期債券業經中國銀行業監督管理委員會《中國銀行業監督管理委員會關于中國建設銀行發行次級債券的批復》（銀監復[2004]96號）和中國人民銀行《中國人民銀行關于中國建設銀行發行次級債券的批復》（銀復[2004]39號）批準發行。 本募集說明書根據《中華人民共和國商業銀行法》、《商業銀行次級債券發行管理辦法》和其他相關法律、法規、規范性文件的規定以及中國銀行業監督管理委員會和中國人民銀行對本期債券發行的批準，結合發行人的實際情況編制而成。本募集說明書旨在向投資者提供發行人的基本情況以及本期債券發行和認購的有關資料。 發行人確認截至本募集說明書封面載明日期，本募集說明書不存在虛假記載、重大遺漏及誤導性陳述。 有關主管機關對本期債券發行的批準，并不表明其對本期債券的投資價值作出了任何評價，也不表明對本期債券的投資風險作出了任何判斷。任何與此相反的聲明均屬虛假不實陳述。 除發行人和主承銷商外，發行人沒有委托或授權任何其他人或實體提供未在本募集說明書中列明的信息或對本募集說明書作任何說明。 本募集說明書是根據簿記建檔結果，對發行人于2004年7月12日公布的《2004-2005年中國建設銀行債券第1期募集說明書》的部分內容進行修改和補充而完成的最終版本。投資者可在本期債券發行期內到指定地點或在指定的互聯網網址查閱本募集說明書全文。如對本募集說明書有任何疑問，可咨詢發行人或主承銷商。 第二章 閱讀指引 關于本期債券的次級性說明及風險提示，請閱本募集說明書第10頁“本期債券次級性說明及風險提示”。 關于本期債券的名稱、期限、利率、發行對象、發行期限、發行方式、發行價格及目標發行額、計息期限、還本付息的期限和方式，請閱本募集說明書第14頁“本期債券情況”。關于發行人名稱、注冊地址、經營范圍、法定代表人、聯系電話、郵政編碼，請閱本募集說明書第21頁“發行人基本情況”。 關于本期債券募集資金的用途，請閱本募集說明書第34頁“本期債券募集資金的使用”。 關于發行人最近的經營狀況及有關業務發展基本情況，請閱本募集說明書第38頁“發行人業務狀況及在所在行業的地位分析”。 關于發行人與母公司、子公司及其他投資者的投資關系基本情況，請閱本募集說明書第46頁“發行人與母公司、子公司及其他投資者的投資關系”。 發行人的財務數據均按中國會計準則編制。第三章 釋義在本募集說明書中，除非上下文另有規定，下列詞匯具有以下含義： “本行/發行人” 指 中國建設銀行。鑒于中國建設銀行正在進行分立重組，根據分立重組安排，擬于分立時設立的中國建設銀行股份有限公司（暫定名）將承繼中國建設銀行在本期債券項下的權利和義務。 “本期浮動利率債券” 指 本期債券中期限為10年期，規模為38。6億元，采用浮動利率計息的債券。 “本期固定利率債券” 指 本期債券中期限為10年期，規模為111。4億元，采用固定利率計息的債券。 “本期債券” 指 實際發行額為人民幣150億元，期限為10年期的“2004-2005年中國建設銀行債券第1期”。 “本期債券發行” 指 實際發行額為人民幣150億元，期限為10年期的“2004-2005年中國建設銀行債券第1期”的發行。 “簿記管理人” 指 制定簿記建檔程序及負責實際簿記建檔操作者，由中國國際金融有限公司擔任。 “簿記建檔” 指 由簿記管理人記錄投資者認購數量和債券利率水平的意愿的程序。 “超額增發權” 指 根據簿記建檔情況，發行人決定在本期債券100億元的目標發行額之外增加發行不超過50億元債券的權利。發行人已實際行使了超額增發權。 “承銷商” 指 將負責承銷本期債券的一家、或多家、或所有機構（根據上下文確定）。 “承銷團” 指 主承銷商為本期債券發行根據承銷團協議組織的、由主承銷商和其他承銷團成員組成的承銷團。 “承銷團協議” 指 承銷商為承銷本期債券簽訂的《2004-2005年中國建設銀行債券第1期承銷團協議》。 “承銷協議” 指 發行人與主承銷商為本期債券發行簽訂的《2004-2005年中國建設銀行債券第1期承銷協議》。 “法定節假日” 指 中華人民共和國的法定節假日（不包括香港特別行政區、澳門特別行政區和臺灣省的法定節假日）。 “發行公告” 指 本行為發行本期債券而根據有關法律法規制作的《2004-2005年中國建設銀行債券第1 期發行公告》。 “發行文件” 指 在本期發行過程中必需的文件、材料或其他資料及其所有修改和補充文件（包括但不限于本募集說明書、發行章程、發行公告）。 “發行章程” 指 本行為發行本期債券而根據有關法律法規制作的《2004-2005年中國建設銀行債券第1期發行章程》。 “工作日” 指 北京市的商業銀行的對公營業日（不包括法定節假日或休息日）。 “管理辦法” 指 《商業銀行次級債券發行管理辦法》。 “建行股份” 指 按照國務院的決定和銀監會的批復，中國建設銀行擬以分立重組方式設立的中國建設銀行股份有限公司（暫定名）。 “募集說明書” 指 本行為發行本期債券并向投資者披露本期債券發行相關信息而制作的《2004-2005年中國建設銀行債券第1期募集說明書》。 “人民銀行” 指 中國人民銀行。 “銀監會” 指 中國銀行業監督管理委員會。 “有關主管機關” 指 本期債券發行需獲得其批準的監管機關，包括但不限于人民銀行、銀監會。 “元” 指 如無特別說明，指人民幣元。 “中央國債登記公司” 指 中央國債登記結算有限責任公司。 “主承銷商” 指 中國國際金融有限公司。 第四章 募集說明書概要以下資料節錄自本募集說明書。投資者做出投資決策前，應該認真閱讀本募集說明書的全文。 1。 發行人概況 1954年10月1日，經中央人民政府政務院批準，中國人民建設銀行正式成立。1996年3月26日，中國人民建設銀行正式更名為中國建設銀行。 經過50年的發展，本行從最初的國家專業銀行逐步轉型為現代商業銀行。本行在鞏固存貸款業務基礎上，開拓市場，優化結構，大力發展中間業務，積極介入商業銀行業務。目前產品種類已從以往存款、貸款和結算發展到銀行卡類、電子銀行類、代理業務類、資金類等十幾大類產品，數百個品種。 截至2003年底，本行資產總額35,542。79億元，較上年增加4,710。84億元，增長15。3%；負債總額33,679。99億元，較上年增加3,920。40億元，增長13。2%；所有者權益合計1,862。80億元，較上年增加790。44億元，增長73。7%。 2003年本行境內外業務實現提取準備金前的營業利潤446。84億元人民幣，比上年增加139。46億元，增長45。4%。實現稅前利潤4。50億元，比上年減少38。87億元，主要原因是在國家政策支持下，當期實現的利潤幾乎全部用于核銷了歷史上形成的不良資產損失，同時，按照國家有關政策提取不良資產處置損失專項準備55。58億元。按提取準備金前的營業利潤計算，本行資產利潤率達到1。35%，同比提高0。30個百分點。 本行在全國31個省、自治區、直轄市政府所在地及大連、青島、寧波、廈門、深圳、蘇州和三峽設有38個一級分行，并在其下設有各級分支機構；在香港、新加坡、法蘭克福、約翰內斯堡、東京、漢城設有海外分行，在倫敦、紐約設有代表處。截至2003年底，本行設有16,472個境內外營業性分支機構，正式員工數為275,029人。 為進一步推進金融體制改革，建成資本充足、內控嚴密、運營安全、服務和效益良好具有國際競爭力的現代商業銀行，國務院決定對中國建設銀行進行股份制改革試點，并于2003年底注入225億美元補充資本金，以分立重組的方式設立中國建設銀行股份有限公司（暫定名）和中國建設。

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重要提示：發行人確認截至本募集說明書封面載明日期，本募集說明書不存在虛假記載、重大遺漏及誤導性陳述。投資者購買本期債券，應當認真閱讀本募集說明書及有關的信息披露文件，進行獨立的投資判斷。有關主管機關對本期債券發行的批準，并不表明其對本期債券的投資價值作出了任何評價，也不表明對本期債券的投資風險作出了任何判斷。 2004-2005年中國建設銀行債券第1期---募集說明書發行人：中國建設銀行 本期債券實際發行額………。。 在發行人行使超額增發權后，本期債券實際發行額為150億元，包括本期固定利率債券111。4億元和本期浮動利率債券38。6億元本期債券期限………………。。 10年贖回權………………………。。 本期固定利率債券設定1次發行人選擇提前贖回的權利。發行人可以選擇在本期固定利率債券第5個計息年度的最后一日，即2009年8月1日，按面值全部贖回本期固定利率債券本期浮動利率債券設定1次發行人選擇提前贖回的權利。發行人可以選擇在本期浮動利率債券第5個計息年度的最后一日，即2009年8月1日，按面值全部贖回本期浮動利率債券發行人選擇行使贖回權之前，將至少提前1個月，即于2009年7月1日之前發出債券贖回公告，同時通知中央國債登記公司，具體操作辦法見屆時中央國債登記公司的通知本期債券利率………………。。 本期固定利率債券的前5個計息年度的票面年利率為4。87%，在前5個計息年度內固定不變；如果發行人不行使贖回權，則從第6個計息年度開始到本期固定利率債券到期為止，后5個計息年度的票面年利率為7。67%；本期固定利率債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息本期浮動利率債券的票面年利率為基準利率與基本利差之和；基準利率為發行首日和其他各計息年度的起息日適用的中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率；前5個計息年度基本利差為2。00%；如果發行人不行使贖回權，則從第6個計息年度開始到本期浮動利率債券到期為止，后5個計息年度基本利差為2。75%；本期浮動利率債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息本期債券信用評級…………。。 經聯合資信評估有限公司綜合評定為AAA級 在購買2004-2005年中國建設銀行債券第1期之前，投資者應當仔細閱讀本募集說明書，特別是“本期債券次級性說明及風險提示”部分。 主承銷商 中國國際金融有限公司2004年7月23日 第一章 緒言 本期債券業經中國銀行業監督管理委員會《中國銀行業監督管理委員會關于中國建設銀行發行次級債券的批復》（銀監復[2004]96號）和中國人民銀行《中國人民銀行關于中國建設銀行發行次級債券的批復》（銀復[2004]39號）批準發行。 本募集說明書根據《中華人民共和國商業銀行法》、《商業銀行次級債券發行管理辦法》和其他相關法律、法規、規范性文件的規定以及中國銀行業監督管理委員會和中國人民銀行對本期債券發行的批準，結合發行人的實際情況編制而成。本募集說明書旨在向投資者提供發行人的基本情況以及本期債券發行和認購的有關資料。…………………………。

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2004-2005年中國建設銀行債券第1期---募集說明書　發表于 : Aug 2 2004, 9:58:17 AM 重要提示：發行人確認截至本募集說明書封面載明日期，本募集說明書不存在虛假記載、重大遺漏及誤導性陳述。投資者購買本期債券，應當認真閱讀本募集說明書及有關的信息披露文件，進行獨立的投資判斷。有關主管機關對本期債券發行的批準，并不表明其對本期債券的投資價值作出了任何評價，也不表明對本期債券的投資風險作出了任何判斷。 2004-2005年中國建設銀行債券第1期---募集說明書發行人：中國建設銀行 本期債券實際發行額………。。 在發行人行使超額增發權后，本期債券實際發行額為150億元，包括本期固定利率債券111。4億元和本期浮動利率債券38。6億元本期債券期限………………。。 10年贖回權………………………。。 本期固定利率債券設定1次發行人選擇提前贖回的權利。發行人可以選擇在本期固定利率債券第5個計息年度的最后一日，即2009年8月1日，按面值全部贖回本期固定利率債券本期浮動利率債券設定1次發行人選擇提前贖回的權利。發行人可以選擇在本期浮動利率債券第5個計息年度的最后一日，即2009年8月1日，按面值全部贖回本期浮動利率債券發行人選擇行使贖回權之前，將至少提前1個月，即于2009年7月1日之前發出債券贖回公告，同時通知中央國債登記公司，具體操作辦法見屆時中央國債登記公司的通知本期債券利率………………。。 本期固定利率債券的前5個計息年度的票面年利率為4。87%，在前5個計息年度內固定不變；如果發行人不行使贖回權，則從第6個計息年度開始到本期固定利率債券到期為止，后5個計息年度的票面年利率為7。67%；本期固定利率債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息本期浮動利率債券的票面年利率為基準利率與基本利差之和；基準利率為發行首日和其他各計息年度的起息日適用的中國人民銀行公布的一年期整存整取定期儲蓄存款利率；前5個計息年度基本利差為2。00%；如果發行人不行使贖回權，則從第6個計息年度開始到本期浮動利率債券到期為止，后5個計息年度基本利差為2。75%；本期浮動利率債券采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計利息本期債券信用評級…………。。 經聯合資信評估有限公司綜合評定為AAA級 在購買2004-2005年中國建設銀行債券第1期之前，投資者應當仔細閱讀本募集說明書，特別是“本期債券次級性說明及風險提示”部分。 主承銷商 中國國際金融有限公司2004年7月23日 第一章 緒言 本期債券業經中國銀行業監督管理委員會《中國銀行業監督管理委員會關于中國建設銀行發行次級債券的批復》（銀監復[2004]96號）和中國人民銀行《中國人民銀行關于中國建設銀行發行次級債券的批復》（銀復[2004]39號）批準發行。 本募集說明書根據《中華人民共和國商業銀行法》、《商業銀行次級債券發行管理辦法》和其他相關法律、法規、規范性文件的規定以及中國銀行業監督管理委員會和中國人民銀行對本期債券發行的批準，結合發行人的實際情況編制而成。本募集說明書旨在向投資者提供發行人的基本情況以及本期債券發行和認購的有關資料。 發行人確認截至本募集說明書封面載明日期，本募集說明書不存在虛假記載、重大遺漏及誤導性陳述。 有關主管機關對本期債券發行的批準，并不表明其對本期債券的投資價值作出了任何評價，也不表明對本期債券的投資風險作出了任何判斷。任何與此相反的聲明均屬虛假不實陳述。 除發行人和主承銷商外，發行人沒有委托或授權任何其他人或實體提供未在本募集說明書中列明的信息或對本募集說明書作任何說明。 。