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Certified Financial Planner（注冊理財策劃師）簡稱CFP®，是國際上金融領 域最權威和最流行的一個個人理財職業資格。注冊理財策劃師的主要職責是為個人提供全 方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產規模、生 活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴理財策劃師，對方就能制定一 套符合個人特征的理財方案，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動 產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和 財務目標。 在美國，理財策劃這一行業雖然存在了很長時間，但直到1969年理財策劃聯合會成 立，才開始醞釀對從業者進行正規的證照管理。1985年，經過美國NCCA (National Commission for Certifying Agencies)的授權，CFP Board of Standards--美國注 冊理財策劃師標準委員會正式成立。作為一個非盈利性的職業資格管理機構，它的目標是 通過建立和維護個人理財領域的職業標準，成立或授權專門的理財策劃學院負責職業培訓 ，組織職業資格考試，并頒發CFP資格證書等手段為社會公眾提供服務。經過近20年的實 踐，美國CFP標準委員會主要從四個方面對理財策劃師的職業認證提出要求：教育（培訓） 以及后續教育、考試、工作經驗和職業道德。這個簡稱為“四E”的準則和相應標準-- Education & Continuing Education、Examination、Experience和Ethic--目前已經 是國際社會公認的個人理財職業認證的經典準則。 美國設立的CFP資格證書和“四E”準則在國際理財策劃領域引起越來越多的國家的 關注，為了將CFP概念和該職業資格國際化，在美國的倡導下，International CFP Board --CFP國際理事會于1990成立，它是CFP標準委員會一個次級機構。在國際化和本土化共舉 的前提下，國際CFP理事會的目標是在美國“四E”準則的基礎上確立和認可各成員國理財 策劃師的職業道德，職業要求和從業方式等各方面的標準，并提高全球范圍內公眾對理財 策劃工作益處的認同。除了美國以外，國際CFP理事會目前還有16個成員國，分別是英國、 德國、法國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、瑞士、新加坡、南非、日本、韓國、馬來西亞、 香港、巴西、印度和奧地利，以及兩個準成員國—比利時和百慕大。國際CFP理事會每年召 開兩次會議，交流信息、觀點和研究成果，經過近10年的發展，截至2002年第一季度，全 球得到嚴格注冊認證的專業理財策劃師已經接近7萬人。 作為目前個人理財領域最權威的國際組織，任何國家如果準備使用CFP資格認證體 系，頒發帶有注冊商標CFP®或CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®的資格證書，并得到 國際同行的認可，必須通過嚴格的審查程序加入國際CFP理事會，在獲得其授權的基礎上 才能進行整個項目的本土化。 。
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Certified Financial Planner（注冊理財策劃師）簡稱CFP®，是國際上金融領 域最權威和最流行的一個個人理財職業資格。注冊理財策劃師的主要職責是為個人提供全 方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產規模、生 活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴理財策劃師，對方就能制定一 套符合個人特征的理財方案，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動 產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和 財務目標。 在美國，理財策劃這一行業雖然存在了很長時間，但直到1969年理財策劃聯合會成 立，才開始醞釀對從業者進行正規的證照管理。1985年，經過美國NCCA (National Commission for Certifying Agencies)的授權，CFP Board of Standards--美國注 冊理財策劃師標準委員會正式成立。作為一個非盈利性的職業資格管理機構，它的目標是 通過建立和維護個人理財領域的職業標準，成立或授權專門的理財策劃學院負責職業培訓 ，組織職業資格考試，并頒發CFP資格證書等手段為社會公眾提供服務。經過近20年的實 踐，美國CFP標準委員會主要從四個方面對理財策劃師的職業認證提出要求：教育（培訓） 以及后續教育、考試、工作經驗和職業道德。這個簡稱為“四E”的準則和相應標準-- Education & Continuing Education、Examination、Experience和Ethic--目前已經 是國際社會公認的個人理財職業認證的經典準則。 美國設立的CFP資格證書和“四E”準則在國際理財策劃領域引起越來越多的國家的 關注，為了將CFP概念和該職業資格國際化，在美國的倡導下，International CFP Board --CFP國際理事會于1990成立，它是CFP標準委員會一個次級機構。在國際化和本土化共舉 的前提下，國際CFP理事會的目標是在美國“四E”準則的基礎上確立和認可各成員國理財 策劃師的職業道德，職業要求和從業方式等各方面的標準，并提高全球范圍內公眾對理財 策劃工作益處的認同。除了美國以外，國際CFP理事會目前還有16個成員國，分別是英國、 德國、法國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、瑞士、新加坡、南非、日本、韓國、馬來西亞、 香港、巴西、印度和奧地利，以及兩個準成員國—比利時和百慕大。國際CFP理事會每年召 開兩次會議，交流信息、觀點和研究成果，經過近10年的發展，截至2002年第一季度，全 球得到嚴格注冊認證的專業理財策劃師已經接近7萬人。 作為目前個人理財領域最權威的國際組織，任何國家如果準備使用CFP資格認證體 系，頒發帶有注冊商標CFP®或CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®的資格證書，并得到 國際同行的認可，必須通過嚴格的審查程序加入國際CFP理事會，在獲得其授權的基礎上 才能進行整個項目的本土化。 |。
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Certified Financial Planner（注冊理財策劃師）簡稱CFP®，是國際上金融領 域最權威和最流行的一個個人理財職業資格。注冊理財策劃師的主要職責是為個人提供全 方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產規模、生 活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴理財策劃師，對方就能制定一 套符合個人特征的理財方案，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動 產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和 財務目標。 在美國，理財策劃這一行業雖然存在了很長時間，但直到1969年理財策劃聯合會成 立，才開始醞釀對從業者進行正規的證照管理。1985年，經過美國NCCA (National Commission for Certifying Agencies)的授權，CFP Board of Standards--美國注 冊理財策劃師標準委員會正式成立。作為一個非盈利性的職業資格管理機構，它的目標是 通過建立和維護個人理財領域的職業標準，成立或授權專門的理財策劃學院負責職業培訓 ，組織職業資格考試，并頒發CFP資格證書等手段為社會公眾提供服務。經過近20年的實 踐，美國CFP標準委員會主要從四個方面對理財策劃師的職業認證提出要求：教育（培訓） 以及后續教育、考試、工作經驗和職業道德。這個簡稱為“四E”的準則和相應標準-- Education & Continuing Education、Examination、Experience和Ethic--目前已經 是國際社會公認的個人理財職業認證的經典準則。 美國設立的CFP資格證書和“四E”準則在國際理財策劃領域引起越來越多的國家的 關注，為了將CFP概念和該職業資格國際化，在美國的倡導下，International CFP Board --CFP國際理事會于1990成立，它是CFP標準委員會一個次級機構。在國際化和本土化共舉 的前提下，國際CFP理事會的目標是在美國“四E”準則的基礎上確立和認可各成員國理財 策劃師的職業道德，職業要求和從業方式等各方面的標準，并提高全球范圍內公眾對理財 策劃工作益處的認同。除了美國以外，國際CFP理事會目前還有16個成員國，分別是英國、 德國、法國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、瑞士、新加坡、南非、日本、韓國、馬來西亞、 香港、巴西、印度和奧地利，以及兩個準成員國—比利時和百慕大。國際CFP理事會每年召 開兩次會議，交流信息、觀點和研究成果，經過近10年的發展，截至2002年第一季度，全 球得到嚴格注冊認證的專業理財策劃師已經接近7萬人。 作為目前個人理財領域最權威的國際組織，任何國家如果準備使用CFP資格認證體 系，頒發帶有注冊商標CFP®或CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®的資格證書，并得到 國際同行的認可，必須通過嚴格的審查程序加入國際CFP理事會，在獲得其授權的基礎上 才能進行整個項目的本土化。 。
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Certified Financial Planner（注冊理財策劃師）簡稱CFP®，是國際上金融領 域最權威和最流行的一個個人理財職業資格。注冊理財策劃師的主要職責是為個人提供全 方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產規模、生 活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴理財策劃師，對方就能制定一 套符合個人特征的理財方案，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動 產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和 財務目標。 在美國，理財策劃這一行業雖然存在了很長時間，但直到1969年理財策劃聯合會成 立，才開始醞釀對從業者進行正規的證照管理。1985年，經過美國NCCA (National Commission for Certifying Agencies)的授權，CFP Board of Standards--美國注 冊理財策劃師標準委員會正式成立。作為一個非盈利性的職業資格管理機構，它的目標是 通過建立和維護個人理財領域的職業標準，成立或授權專門的理財策劃學院負責職業培訓 ，組織職業資格考試，并頒發CFP資格證書等手段為社會公眾提供服務。經過近20年的實 踐，美國CFP標準委員會主要從四個方面對理財策劃師的職業認證提出要求：教育（培訓） 以及后續教育、考試、工作經驗和職業道德。這個簡稱為“四E”的準則和相應標準-- Education & Continuing Education、Examination、Experience和Ethic--目前已經 是國際社會公認的個人理財職業認證的經典準則。 美國設立的CFP資格證書和“四E”準則在國際理財策劃領域引起越來越多的國家的 關注，為了將CFP概念和該職業資格國際化，在美國的倡導下，International CFP Board --CFP國際理事會于1990成立，它是CFP標準委員會一個次級機構。在國際化和本土化共舉 的前提下，國際CFP理事會的目標是在美國“四E”準則的基礎上確立和認可各成員國理財 策劃師的職業道德，職業要求和從業方式等各方面的標準，并提高全球范圍內公眾對理財 策劃工作益處的認同。除了美國以外，國際CFP理事會目前還有16個成員國，分別是英國、 德國、法國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、瑞士、新加坡、南非、日本、韓國、馬來西亞、 香港、巴西、印度和奧地利，以及兩個準成員國—比利時和百慕大。國際CFP理事會每年召 開兩次會議，交流信息、觀點和研究成果，經過近10年的發展，截至2002年第一季度，全 球得到嚴格注冊認證的專業理財策劃師已經接近7萬人。 作為目前個人理財領域最權威的國際組織，任何國家如果準備使用CFP資格認證體 系，頒發帶有注冊商標CFP®或CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®的資格證書，并得到 國際同行的認可，必須通過嚴格的審查程序加入國際CFP理事會，在獲得其授權的基礎上 才能進行整個項目的本土化。 。
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Certified Financial Planner（注冊理財策劃師）簡稱CFP®，是國際上金融領 域最權威和最流行的一個個人理財職業資格。注冊理財策劃師的主要職責是為個人提供全 方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產規模、生 活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴理財策劃師，對方就能制定一 套符合個人特征的理財方案，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動 產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和 財務目標。 在美國，理財策劃這一行業雖然存在了很長時間，但直到1969年理財策劃聯合會成 立，才開始醞釀對從業者進行正規的證照管理。1985年，經過美國NCCA (National Commission for Certifying Agencies)的授權，CFP Board of Standards--美國注 冊理財策劃師標準委員會正式成立。作為一個非盈利性的職業資格管理機構，它的目標是 通過建立和維護個人理財領域的職業標準，成立或授權專門的理財策劃學院負責職業培訓 ，組織職業資格考試，并頒發CFP資格證書等手段為社會公眾提供服務。經過近20年的實 踐，美國CFP標準委員會主要從四個方面對理財策劃師的職業認證提出要求：教育（培訓） 以及后續教育、考試、工作經驗和職業道德。這個簡稱為“四E”的準則和相應標準-- Education & Continuing Education、Examination、Experience和Ethic--目前已經 是國際社會公認的個人理財職業認證的經典準則。 美國設立的CFP資格證書和“四E”準則在國際理財策劃領域引起越來越多的國家的 關注，為了將CFP概念和該職業資格國際化，在美國的倡導下，International CFP Board --CFP國際理事會于1990成立，它是CFP標準委員會一個次級機構。在國際化和本土化共舉 的前提下，國際CFP理事會的目標是在美國“四E”準則的基礎上確立和認可各成員國理財 策劃師的職業道德，職業要求和從業方式等各方面的標準，并提高全球范圍內公眾對理財 策劃工作益處的認同。除了美國以外，國際CFP理事會目前還有16個成員國，分別是英國、 德國、法國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、瑞士、新加坡、南非、日本、韓國、馬來西亞、 香港、巴西、印度和奧地利，以及兩個準成員國—比利時和百慕大。國際CFP理事會每年召 開兩次會議，交流信息、觀點和研究成果，經過近10年的發展，截至2002年第一季度，全 球得到嚴格注冊認證的專業理財策劃師已經接近7萬人。 作為目前個人理財領域最權威的國際組織，任何國家如果準備使用CFP資格認證體 系，頒發帶有注冊商標CFP®或CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®的資格證書，并得到 國際同行的認可，必須通過嚴格的審查程序加入國際CFP理事會，在獲得其授權的基礎上 才能進行整個項目的本土化。 。
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Certified Financial Planner（注冊理財策劃師）簡稱CFP®，是國際上金融領 域最權威和最流行的一個個人理財職業資格。注冊理財策劃師的主要職責是為個人提供全 方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產規模、生 活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴理財策劃師，對方就能制定一 套符合個人特征的理財方案，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動 產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和 財務目標。 在美國，理財策劃這一行業雖然存在了很長時間，但直到1969年理財策劃聯合會成 立，才開始醞釀對從業者進行正規的證照管理。1985年，經過美國NCCA (National Commission for Certifying Agencies)的授權，CFP Board of Standards--美國注 冊理財策劃師標準委員會正式成立。作為一個非盈利性的職業資格管理機構，它的目標是 通過建立和維護個人理財領域的職業標準，成立或授權專門的理財策劃學院負責職業培訓 ，組織職業資格考試，并頒發CFP資格證書等手段為社會公眾提供服務。經過近20年的實 踐，美國CFP標準委員會主要從四個方面對理財策劃師的職業認證提出要求：教育（培訓） 以及后續教育、考試、工作經驗和職業道德。這個簡稱為“四E”的準則和相應標準-- Education & Continuing Education、Examination、Experience和Ethic--目前已經 是國際社會公認的個人理財職業認證的經典準則。 美國設立的CFP資格證書和“四E”準則在國際理財策劃領域引起越來越多的國家的 關注，為了將CFP概念和該職業資格國際化，在美國的倡導下，International CFP Board --CFP國際理事會于1990成立，它是CFP標準委員會一個次級機構。在國際化和本土化共舉 的前提下，國際CFP理事會的目標是在美國“四E”準則的基礎上確立和認可各成員國理財 策劃師的職業道德，職業要求和從業方式等各方面的標準，并提高全球范圍內公眾對理財 策劃工作益處的認同。除了美國以外，國際CFP理事會目前還有16個成員國，分別是英國、 德國、法國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、瑞士、新加坡、南非、日本、韓國、馬來西亞、 香港、巴西、印度和奧地利，以及兩個準成員國—比利時和百慕大。國際CFP理事會每年召 開兩次會議，交流信息、觀點和研究成果，經過近10年的發展，截至2002年第一季度，全 球得到嚴格注冊認證的專業理財策劃師已經接近7萬人。 作為目前個人理財領域最權威的國際組織，任何國家如果準備使用CFP資格認證體 系，頒發帶有注冊商標CFP®或CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®的資格證書，并得到 國際同行的認可，必須通過嚴格的審查程序加入國際CFP理事會，在獲得其授權的基礎上 才能進行整個項目的本土化。 。
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Certified Financial Planner（注冊理財策劃師）簡稱CFP®，是國際上金融領 域最權威和最流行的一個個人理財職業資格。注冊理財策劃師的主要職責是為個人提供全 方位的專業理財建議，保證人們財務獨立和金融安全。客戶只需要將自己的財產規模、生 活質量要求、預期收益目標和風險承受能力等有關信息告訴理財策劃師，對方就能制定一 套符合個人特征的理財方案，通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動 產等各種金融產品組成的投資組合，設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和 財務目標。 在美國，理財策劃這一行業雖然存在了很長時間，但直到1969年理財策劃聯合會成 立，才開始醞釀對從業者進行正規的證照管理。1985年，經過美國NCCA (National Commission for Certifying Agencies)的授權，CFP Board of Standards--美國注 冊理財策劃師標準委員會正式成立。作為一個非盈利性的職業資格管理機構，它的目標是 通過建立和維護個人理財領域的職業標準，成立或授權專門的理財策劃學院負責職業培訓 ，組織職業資格考試，并頒發CFP資格證書等手段為社會公眾提供服務。經過近20年的實 踐，美國CFP標準委員會主要從四個方面對理財策劃師的職業認證提出要求：教育（培訓） 以及后續教育、考試、工作經驗和職業道德。這個簡稱為“四E”的準則和相應標準-- Education & Continuing Education、Examination、Experience和Ethic--目前已經 是國際社會公認的個人理財職業認證的經典準則。 美國設立的CFP資格證書和“四E”準則在國際理財策劃領域引起越來越多的國家的 關注，為了將CFP概念和該職業資格國際化，在美國的倡導下，International CFP Board --CFP國際理事會于1990成立，它是CFP標準委員會一個次級機構。在國際化和本土化共舉 的前提下，國際CFP理事會的目標是在美國“四E”準則的基礎上確立和認可各成員國理財 策劃師的職業道德，職業要求和從業方式等各方面的標準，并提高全球范圍內公眾對理財 策劃工作益處的認同。除了美國以外，國際CFP理事會目前還有16個成員國，分別是英國、 德國、法國、加拿大、澳大利亞、新西蘭、瑞士、新加坡、南非、日本、韓國、馬來西亞、 香港、巴西、印度和奧地利，以及兩個準成員國—比利時和百慕大。國際CFP理事會每年召 開兩次會議，交流信息、觀點和研究成果，經過近10年的發展，截至2002年第一季度，全 球得到嚴格注冊認證的專業理財策劃師已經接近7萬人。 作為目前個人理財領域最權威的國際組織，任何國家如果準備使用CFP資格認證體 系，頒發帶有注冊商標CFP®或CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®的資格證書，并得到 國際同行的認可，必須通過嚴格的審查程序加入國際CFP理事會，在獲得其授權的基礎上 才能進行整個項目的本土化。 。
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去學習，學習好了去應聘