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中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)實(shí)施的是兩級(jí)金融理財(cái)師認(rèn)證制度，即金融理財(cái)師（AFP）和國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）認(rèn)證制度。AFP的注冊(cè)商標(biāo)為，CFP的注冊(cè)商標(biāo)為。AFP培訓(xùn)為CFP培訓(xùn)的第一階段，請(qǐng)參閱圖1。根據(jù)中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)與國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的框架協(xié)議，目前，中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)只進(jìn)行金融理財(cái)師®（AFP®）的資格認(rèn)證，2006年起，將進(jìn)行國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）的資格認(rèn)證。 按照中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的規(guī)定，無(wú)論AFP還是CFP，都必須在達(dá)到其制定的教育（Education）、考試（Examination）、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱為“4E”標(biāo)準(zhǔn)）后，方可取得相關(guān)的資格認(rèn)證。請(qǐng)參閱圖2。下面我們簡(jiǎn)單介紹一下AFP資格認(rèn)證制度的“4E”標(biāo)準(zhǔn)。 圖1—AFP和CFP之間的關(guān)系 圖2—AFP和CFP的資格認(rèn)證路徑圖 教育（Education） 獲得AFP培訓(xùn)合格證書是AFP資格申請(qǐng)人取得AFP資格認(rèn)證的第一個(gè)條件。AFP培訓(xùn)共108學(xué)時(shí)，內(nèi)容主要包括以下模塊：l 金融理財(cái)和CFP認(rèn)證制度u 金融理財(cái)?shù)哪康?、?nèi)容與意義u CFP制度的發(fā)展歷程與理念u 金融理財(cái)師的執(zhí)業(yè)流程與標(biāo)準(zhǔn)u 金融理財(cái)師的道德準(zhǔn)則與職業(yè)操守u 金融理財(cái)師的責(zé)任與紀(jì)律規(guī)范l 理財(cái)基本技能u 家庭財(cái)務(wù)報(bào)表與財(cái)務(wù)預(yù)算u 客戶價(jià)值取向與行為特性u(píng) 理財(cái)工具:計(jì)算器與電子表格運(yùn)用l 理財(cái)環(huán)境u 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)u 金融機(jī)構(gòu)的功能與監(jiān)管u 理財(cái)與法律l 家庭理財(cái)綜合u 居住與房產(chǎn)投資規(guī)劃u 信用與債務(wù)管理u 教育金規(guī)劃u 特殊事件理財(cái)規(guī)劃l 投資規(guī)劃u 貨幣的時(shí)間價(jià)值與利率相關(guān)計(jì)算u 投資組合理論與資產(chǎn)定價(jià)模型u 貨幣市場(chǎng)與債券投資分析u 股票投資分析u 外匯與衍生性金融產(chǎn)品投資分析u 效率市場(chǎng)假說(shuō)u 共同基金投資分析u 投資組合資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)u 投資績(jī)效評(píng)估與投資組合調(diào)整策略l 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃u 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理u 保險(xiǎn)基本原理u 保險(xiǎn)需求分析與保單規(guī)劃u 人身保險(xiǎn)產(chǎn)品概念u 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品概念u 投資型保險(xiǎn)產(chǎn)品概念l 員工福利與退休規(guī)劃u 薪酬與員工收入u 社會(huì)福利與薪酬扣除u 企業(yè)福利與薪酬扣除u 退休計(jì)劃原理l 稅務(wù)籌劃與遺產(chǎn)規(guī)劃u 所得稅基礎(chǔ)u 個(gè)人稅務(wù)籌劃概述u 遺產(chǎn)規(guī)劃概述l 綜合理財(cái)規(guī)劃案例示范與討論u 案例分析指導(dǎo)u 案例分析 AFP資格申請(qǐng)人完成培訓(xùn)，通過(guò)結(jié)業(yè)考試，并獲得授權(quán)教育機(jī)構(gòu)頒發(fā)的AFP培訓(xùn)合格證書后，可向中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)提出參加AFP資格考試的申請(qǐng)。 AFP資格申請(qǐng)人在培訓(xùn)方面滿足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的方式一共有三種： 1、 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn) 按照國(guó)際慣例，中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)將通過(guò)公開和公平的原則，選擇和授權(quán)有資格的教育機(jī)構(gòu)對(duì)AFP資格申請(qǐng)人進(jìn)行培訓(xùn)，并由該教育機(jī)構(gòu)頒發(fā)AFP培訓(xùn)合格證書。獲得培訓(xùn)合格證書是參加資格考試的前提。中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)將定期公布所授權(quán)的教育機(jī)構(gòu)名錄。 在中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)正式授權(quán)有資格的教育機(jī)構(gòu)培訓(xùn)AFP前，由中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)組織金融理財(cái)領(lǐng)域知名的專家和學(xué)者承擔(dān)培訓(xùn)任務(wù)，頒發(fā)培訓(xùn)合格證書。 目前，中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)提供的培訓(xùn)方式包括集中班、周末班兩種方式。根據(jù)計(jì)劃，2005年底，深受大家歡迎的遠(yuǎn)程培訓(xùn)即將面世。 2、 挑戰(zhàn)身份擁有中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)可的經(jīng)濟(jì)管理類或經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位的AFP資格申請(qǐng)人，具有“挑戰(zhàn)身份”，可申請(qǐng)豁免全部培訓(xùn)課程，直接參加資格考試。 3、 學(xué)分評(píng)估 擁有中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)可的相關(guān)資格證書的AFP資格申請(qǐng)人，可申請(qǐng)豁免部分或全部培訓(xùn)課程。 考試（Examination） 通過(guò)中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)組織的AFP資格考試，并獲得中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)頒發(fā)的《AFP資格考試合格證書》，是AFP資格申請(qǐng)人取得AFP資格的第二個(gè)條件。 AFP資格考試每年舉行2次，分別為5月的第二個(gè)周六和11月的第二個(gè)周六。AFP資格考試為綜合考試，分為兩段，上午考試2。5小時(shí)，下午考試2。5小時(shí)，共計(jì)5小時(shí)。 AFP資格申請(qǐng)人取得《AFP資格考試合格證書》，并向中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)提出資格認(rèn)證申請(qǐng)須在4年內(nèi)完成。 從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（Experience） 滿足中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)制定的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是AFP資格申請(qǐng)人取得AFP資格的第三個(gè)條件。 AFP資格申請(qǐng)人須具備在下列機(jī)構(gòu)中從事金融理財(cái)或與金融理財(cái)相關(guān)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：l 金融機(jī)構(gòu)l 會(huì)計(jì)師事務(wù)所l 律師事務(wù)所l 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu) AFP資格申請(qǐng)人從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的時(shí)間要求是：l 具有碩士以上學(xué)歷者，需1年以上（含1年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷（按2000小時(shí)的兼職工作時(shí)間等同1年的全職工作時(shí)間換算）。l 具有大學(xué)本科學(xué)歷者，須有2年以上（含2年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷（按2000小時(shí)的兼職工作時(shí)間等同1年的全職工作時(shí)間換算）。l 具有大專學(xué)歷者，須有3年以上（含3年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷（按2000小時(shí)的兼職工作時(shí)間等同1年的全職工作時(shí)間換算）。l 大專以下學(xué)歷者，經(jīng)過(guò)中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)特許，也可申請(qǐng)AFP資格，但須有7年以上（含7年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷（按2000小時(shí)的兼職工作時(shí)間等同1年的全職工作時(shí)間換算）。l 從業(yè)經(jīng)驗(yàn)計(jì)算的有效期為申請(qǐng)認(rèn)證日的前10年。AFP資格申請(qǐng)人須提交由該申請(qǐng)人的上級(jí)主管，或已獲得AFP或CFP證書的專業(yè)人士簽字的包括從業(yè)的機(jī)構(gòu)、時(shí)間及職業(yè)表現(xiàn)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)證明。中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)享有對(duì)申請(qǐng)人從業(yè)經(jīng)驗(yàn)有效性的最后認(rèn)定權(quán)。 職業(yè)道德（Ethics） 滿足中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)制定的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)是AFP資格申請(qǐng)人取得AFP資格的第四個(gè)條件。按照中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的規(guī)定，AFP和CFP應(yīng)該遵守同樣的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)。 AFP資格申請(qǐng)人須同意并恪守中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)頒布的《金融理財(cái)師職業(yè)道德準(zhǔn)則》和《金融理財(cái)師執(zhí)業(yè)操作準(zhǔn)則》。 。
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中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)實(shí)施的是兩級(jí)金融理財(cái)師認(rèn)證制度，即金融理財(cái)師（AFP）和國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）認(rèn)證制度。AFP的注冊(cè)商標(biāo)為，CFP的注冊(cè)商標(biāo)為。AFP培訓(xùn)為CFP培訓(xùn)的第一階段，請(qǐng)參閱圖1。根據(jù)中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)與國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的框架協(xié)議，目前，中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)只進(jìn)行金融理財(cái)師®（AFP®）的資格認(rèn)證，2006年起，將進(jìn)行國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）的資格認(rèn)證。按照中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的規(guī)定，無(wú)論AFP還是CFP，都必須在達(dá)到其制定的教育（Education）、考試（Examination）、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱為“4E”標(biāo)準(zhǔn)）后，方可取得相關(guān)的資格認(rèn)證。請(qǐng)參閱圖2。下面我們簡(jiǎn)單介紹一下AFP資格認(rèn)證制度的“4E”標(biāo)準(zhǔn)。圖1—AFP和CFP之間的關(guān)系圖2—AFP和CFP的資格認(rèn)證路徑圖教育（Education）獲得AFP培訓(xùn)合格證書是AFP資格申請(qǐng)人取得AFP資格認(rèn)證的第一個(gè)條件。AFP培訓(xùn)共108學(xué)時(shí)，內(nèi)容主要包括以下模塊：l 金融理財(cái)和CFP認(rèn)證制度u 金融理財(cái)?shù)哪康摹?nèi)容與意義u CFP制度的發(fā)展歷程與理念u 金融理財(cái)師的執(zhí)業(yè)流程與標(biāo)準(zhǔn)u 金融理財(cái)師的道德準(zhǔn)則與職業(yè)操守u 金融理財(cái)師的責(zé)任與紀(jì)律規(guī)范l 理財(cái)基本技能u 家庭財(cái)務(wù)報(bào)表與財(cái)務(wù)預(yù)算u 客戶價(jià)值取向與行為特性u(píng) 理財(cái)工具:計(jì)算器與電子表格運(yùn)用l 理財(cái)環(huán)境u 經(jīng)濟(jì)學(xué)基礎(chǔ)u 金融機(jī)構(gòu)的功能與監(jiān)管u 理財(cái)與法律l 家庭理財(cái)綜合u 居住與房產(chǎn)投資規(guī)劃u 信用與債務(wù)管理u 教育金規(guī)劃u 特殊事件理財(cái)規(guī)劃l 投資規(guī)劃u 貨幣的時(shí)間價(jià)值與利率相關(guān)計(jì)算u 投資組合理論與資產(chǎn)定價(jià)模型u 貨幣市場(chǎng)與債券投資分析u 股票投資分析u 外匯與衍生性金融產(chǎn)品投資分析u 效率市場(chǎng)假說(shuō)u 共同基金投資分析u 投資組合資產(chǎn)配置實(shí)務(wù)u 投資績(jī)效評(píng)估與投資組合調(diào)整策略l 風(fēng)險(xiǎn)管理與保險(xiǎn)規(guī)劃u 風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管理u 保險(xiǎn)基本原理u 保險(xiǎn)需求分析與保單規(guī)劃u 人身保險(xiǎn)產(chǎn)品概念u 財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)產(chǎn)品概念u 投資型保險(xiǎn)產(chǎn)品概念l 員工福利與退休規(guī)劃u 薪酬與員工收入u 社會(huì)福利與薪酬扣除u 企業(yè)福利與薪酬扣除u 退休計(jì)劃原理l 稅務(wù)籌劃與遺產(chǎn)規(guī)劃u 所得稅基礎(chǔ)u 個(gè)人稅務(wù)籌劃概述u 遺產(chǎn)規(guī)劃概述l 綜合理財(cái)規(guī)劃案例示范與討論u 案例分析指導(dǎo)u 案例分析AFP資格申請(qǐng)人完成培訓(xùn)，通過(guò)結(jié)業(yè)考試，并獲得授權(quán)教育機(jī)構(gòu)頒發(fā)的AFP培訓(xùn)合格證書后，可向中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)提出參加AFP資格考試的申請(qǐng)。AFP資格申請(qǐng)人在培訓(xùn)方面滿足認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的方式一共有三種：1、 標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)按照國(guó)際慣例，中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)將通過(guò)公開和公平的原則，選擇和授權(quán)有資格的教育機(jī)構(gòu)對(duì)AFP資格申請(qǐng)人進(jìn)行培訓(xùn)，并由該教育機(jī)構(gòu)頒發(fā)AFP培訓(xùn)合格證書。獲得培訓(xùn)合格證書是參加資格考試的前提。中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)將定期公布所授權(quán)的教育機(jī)構(gòu)名錄。在中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)正式授權(quán)有資格的教育機(jī)構(gòu)培訓(xùn)AFP前，由中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)組織金融理財(cái)領(lǐng)域知名的專家和學(xué)者承擔(dān)培訓(xùn)任務(wù)，頒發(fā)培訓(xùn)合格證書。目前，中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)提供的培訓(xùn)方式包括集中班、周末班兩種方式。根據(jù)計(jì)劃，2005年底，深受大家歡迎的遠(yuǎn)程培訓(xùn)即將面世。2、 挑戰(zhàn)身份擁有中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)可的經(jīng)濟(jì)管理類或經(jīng)濟(jì)學(xué)博士學(xué)位的AFP資格申請(qǐng)人，具有“挑戰(zhàn)身份”，可申請(qǐng)豁免全部培訓(xùn)課程，直接參加資格考試。3、 學(xué)分評(píng)估擁有中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)可的相關(guān)資格證書的AFP資格申請(qǐng)人，可申請(qǐng)豁免部分或全部培訓(xùn)課程?？荚嚕‥xamination）通過(guò)中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)組織的AFP資格考試，并獲得中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)頒發(fā)的《AFP資格考試合格證書》，是AFP資格申請(qǐng)人取得AFP資格的第二個(gè)條件。AFP資格考試每年舉行2次，分別為5月的第二個(gè)周六和11月的第二個(gè)周六。AFP資格考試為綜合考試，分為兩段，上午考試2。5小時(shí)，下午考試2。5小時(shí)，共計(jì)5小時(shí)。AFP資格申請(qǐng)人取得《AFP資格考試合格證書》，并向中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)提出資格認(rèn)證申請(qǐng)須在4年內(nèi)完成。從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（Experience）滿足中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)制定的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)是AFP資格申請(qǐng)人取得AFP資格的第三個(gè)條件。AFP資格申請(qǐng)人須具備在下列機(jī)構(gòu)中從事金融理財(cái)或與金融理財(cái)相關(guān)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)：l 金融機(jī)構(gòu)l 會(huì)計(jì)師事務(wù)所l 律師事務(wù)所l 中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)認(rèn)定的其他機(jī)構(gòu)AFP資格申請(qǐng)人從業(yè)經(jīng)驗(yàn)的時(shí)間要求是：l 具有碩士以上學(xué)歷者，需1年以上（含1年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷（按2000小時(shí)的兼職工作時(shí)間等同1年的全職工作時(shí)間換算）。l 具有大學(xué)本科學(xué)歷者，須有2年以上（含2年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷（按2000小時(shí)的兼職工作時(shí)間等同1年的全職工作時(shí)間換算）。l 具有大專學(xué)歷者，須有3年以上（含3年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷（按2000小時(shí)的兼職工作時(shí)間等同1年的全職工作時(shí)間換算）。l 大專以下學(xué)歷者，經(jīng)過(guò)中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)特許，也可申請(qǐng)AFP資格，但須有7年以上（含7年）的全職工作經(jīng)歷，或等同的兼職工作經(jīng)歷（按2000小時(shí)的兼職工作時(shí)間等同1年的全職工作時(shí)間換算）。l 從業(yè)經(jīng)驗(yàn)計(jì)算的有效期為申請(qǐng)認(rèn)證日的前10年。AFP資格申請(qǐng)人須提交由該申請(qǐng)人的上級(jí)主管，或已獲得AFP或CFP證書的專業(yè)人士簽字的包括從業(yè)的機(jī)構(gòu)、時(shí)間及職業(yè)表現(xiàn)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)證明。中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)享有對(duì)申請(qǐng)人從業(yè)經(jīng)驗(yàn)有效性的最后認(rèn)定權(quán)。職業(yè)道德（Ethics）滿足中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)制定的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)是AFP資格申請(qǐng)人取得AFP資格的第四個(gè)條件。按照中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的規(guī)定，AFP和CFP應(yīng)該遵守同樣的職業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn)。AFP資格申請(qǐng)人須同意并恪守中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)頒布的《金融理財(cái)師職業(yè)道德準(zhǔn)則》和《金融理財(cái)師執(zhí)業(yè)操作準(zhǔn)則》。。
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中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)實(shí)施的是兩級(jí)金融理財(cái)師認(rèn)證制度，即金融理財(cái)師（AFP）和國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）認(rèn)證制度。AFP的注冊(cè)商標(biāo)為，CFP的注冊(cè)商標(biāo)為。AFP培訓(xùn)為CFP培訓(xùn)的第一階段.根據(jù)中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)與國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的框架協(xié)議，目前，中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)只進(jìn)行金融理財(cái)師®（AFP®）的資格認(rèn)證，2006年起，將進(jìn)行國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）的資格認(rèn)證。按照中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的規(guī)定，無(wú)論AFP還是CFP，都必須在達(dá)到其制定的教育（Education）、考試（Examination）、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱為“4E”標(biāo)準(zhǔn)）后，方可取得相關(guān)的資格認(rèn)證。
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中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)實(shí)施的是兩級(jí)金融理財(cái)師認(rèn)證制度，即金融理財(cái)師（AFP）和國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）認(rèn)證制度。AFP的注冊(cè)商標(biāo)為，CFP的注冊(cè)商標(biāo)為。AFP培訓(xùn)為CFP培訓(xùn)的第一階段.根據(jù)中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)與國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的框架協(xié)議，目前，中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)只進(jìn)行金融理財(cái)師®（AFP®）的資格認(rèn)證，2006年起，將進(jìn)行國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）的資格認(rèn)證。按照中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的規(guī)定，無(wú)論AFP還是CFP，都必須在達(dá)到其制定的教育（Education）、考試（Examination）、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱為“4E”標(biāo)準(zhǔn)）后，方可取得相關(guān)的資格認(rèn)證。
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一名好的理財(cái)規(guī)劃師應(yīng)具備以下幾個(gè)特點(diǎn)：1、良好的人品及職業(yè)操守；2、豐富的金融、投資、經(jīng)濟(jì)、法律知識(shí)；3、豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)；4、相對(duì)的獨(dú)立性……
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中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)實(shí)施的是兩級(jí)金融理財(cái)師認(rèn)證制度，即金融理財(cái)師（AFP）和國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）認(rèn)證制度。AFP的注冊(cè)商標(biāo)為，CFP的注冊(cè)商標(biāo)為。AFP培訓(xùn)為CFP培訓(xùn)的第一階段.根據(jù)中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)與國(guó)際金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的框架協(xié)議，目前，中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)只進(jìn)行金融理財(cái)師®（AFP®）的資格認(rèn)證，2006年起，將進(jìn)行國(guó)際金融理財(cái)師（CFP）的資格認(rèn)證。按照中國(guó)金融理財(cái)標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)的規(guī)定，無(wú)論AFP還是CFP，都必須在達(dá)到其制定的教育（Education）、考試（Examination）、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)（Experience）和職業(yè)道德（Ethics）標(biāo)準(zhǔn)（以下簡(jiǎn)稱為“4E”標(biāo)準(zhǔn)）后，方可取得相關(guān)的資格認(rèn)證。
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