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中國國民財(cái)富的持續(xù)增長，是呼喚中國金融理財(cái)師出現(xiàn)和發(fā)展的根本原動力。金融理財(cái)或個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃是一個(gè)評估客戶各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過程，它由專業(yè)理財(cái)人員，通過明確客戶的理財(cái)目標(biāo)、分析客戶的生活和財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，幫助客戶制定出可以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的理財(cái)方案。他認(rèn)為，金融理財(cái)首先是一種綜合性金融服務(wù)，其次應(yīng)是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的程序，包括多個(gè)方面。第三，從事上述個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃工作的從業(yè)人員應(yīng)是受過嚴(yán)格培訓(xùn)并取得相應(yīng)水平證書的專業(yè)人員。第四，金融理財(cái)師的職業(yè)道德準(zhǔn)則是一個(gè)非常重要的問題。建立和制定金融理財(cái)師體制和標(biāo)準(zhǔn)，特別是職業(yè)道德準(zhǔn)則，是社會和公眾對金融界提出的崇高要求。 目前國際CFP理事會共有18個(gè)正式會員和一個(gè)準(zhǔn)會員，全世界的CFP人數(shù)超過8。2萬人。記者提出，中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會與國際CFP組織之間有沒有聯(lián)系？另外，目前國內(nèi)已有不少打著CFP稱號的認(rèn)證和培訓(xùn)，這是否屬于國際CFP組織在中國內(nèi)地的項(xiàng)目？ 對此，劉鴻儒說，國際上有多家行業(yè)自律性質(zhì)的、非政府的國際資格認(rèn)證組織。中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會在認(rèn)真研究和考察了各個(gè)相關(guān)的國際組織后，認(rèn)為國際CFP組織（全稱是CertifiedFinancialPlanner）擁有嚴(yán)格的職業(yè)道德要求、完善的培訓(xùn)體系、標(biāo)準(zhǔn)的操作程序，在個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域也享有很高的威信，所以，早在兩年前中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會籌備組就提出加入國際CFP理事會的要求。2003年12月，國際CFP理事會的麥爾先生來信，告知國際CFP理事會將中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會籌備組作為在中國大陸惟一的聯(lián)系機(jī)構(gòu)，并邀請我們以觀察員的身份參加了2004年4月在吉隆坡召開的年會。如果沒有大礙，明年中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會成為國際CFP準(zhǔn)成員是完全可能的。按照國際CFP的規(guī)定，在成為準(zhǔn)成員之后，要有1至2年的培養(yǎng)期，才能成為正式的成員。他說，到目前為止，中國大陸除了中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會外，還沒有一個(gè)國際CFP組織的聯(lián)系機(jī)構(gòu)，也沒有一家教育機(jī)構(gòu)有本土化的CFP的教育培訓(xùn)資格，中國大陸也沒有一位獲得了本土化CFP資質(zhì)的專業(yè)人士。 劉鴻儒認(rèn)為，本土化是CFP所奉行的一項(xiàng)基本準(zhǔn)則，這是由各國的稅務(wù)、法律、金融環(huán)境的不同所要求的。因?yàn)镃FP的服務(wù)對象是個(gè)人客戶，而不同國家的老百姓所遇到的問題是不一樣的。中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會要做的重要工作有這樣幾項(xiàng)：一是要抓緊制定和細(xì)化本地化的中國金融理財(cái)師認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)道德準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)操作流程；二是抓緊加入國際CFP理事會的工作；三是做好中國首批完全按照國際CFP要求進(jìn)行的金融理財(cái)師的培訓(xùn)；四是要抓緊考試的題庫建設(shè)。今年11月1日和11月15日，中國首批在國際CFP理事會指導(dǎo)下的中國金融理財(cái)師的培訓(xùn)將開始啟動。 劉鴻儒強(qiáng)調(diào)，CFP資格的獲取和保持是不容易的。美國搞了20多年，到去年底才有4萬多人。CFP考試的通過率相當(dāng)?shù)?，要求也很?yán)格。然而，中國的金融理財(cái)從業(yè)人員急需教育和提高職業(yè)道德水平，如何解決CFP資格的稀缺和中國理財(cái)市場對專業(yè)人員的急迫和龐大需求的矛盾，是我們面臨的一個(gè)問題。。
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中國國民財(cái)富的持續(xù)增長，是呼喚中國金融理財(cái)師出現(xiàn)和發(fā)展的根本原動力。金融理財(cái)或個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃是一個(gè)評估客戶各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過程，它由專業(yè)理財(cái)人員，通過明確客戶的理財(cái)目標(biāo)、分析客戶的生活和財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，幫助客戶制定出可以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的理財(cái)方案。他認(rèn)為，金融理財(cái)首先是一種綜合性金融服務(wù)，其次應(yīng)是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的程序，包括多個(gè)方面。第三，從事上述個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃工作的從業(yè)人員應(yīng)是受過嚴(yán)格培訓(xùn)并取得相應(yīng)水平證書的專業(yè)人員。第四，金融理財(cái)師的職業(yè)道德準(zhǔn)則是一個(gè)非常重要的問題。建立和制定金融理財(cái)師體制和標(biāo)準(zhǔn)，特別是職業(yè)道德準(zhǔn)則，是社會和公眾對金融界提出的崇高要求。 目前國際CFP理事會共有18個(gè)正式會員和一個(gè)準(zhǔn)會員，全世界的CFP人數(shù)超過8。2萬人。記者提出，中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會與國際CFP組織之間有沒有聯(lián)系？另外，目前國內(nèi)已有不少打著CFP稱號的認(rèn)證和培訓(xùn)，這是否屬于國際CFP組織在中國內(nèi)地的項(xiàng)目？ 對此，劉鴻儒說，國際上有多家行業(yè)自律性質(zhì)的、非政府的國際資格認(rèn)證組織。中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會在認(rèn)真研究和考察了各個(gè)相關(guān)的國際組織后，認(rèn)為國際CFP組織（全稱是CertifiedFinancialPlanner）擁有嚴(yán)格的職業(yè)道德要求、完善的培訓(xùn)體系、標(biāo)準(zhǔn)的操作程序，在個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域也享有很高的威信，所以，早在兩年前中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會籌備組就提出加入國際CFP理事會的要求。2003年12月，國際CFP理事會的麥爾先生來信，告知國際CFP理事會將中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會籌備組作為在中國大陸惟一的聯(lián)系機(jī)構(gòu)，并邀請我們以觀察員的身份參加了2004年4月在吉隆坡召開的年會。如果沒有大礙，明年中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會成為國際CFP準(zhǔn)成員是完全可能的。按照國際CFP的規(guī)定，在成為準(zhǔn)成員之后，要有1至2年的培養(yǎng)期，才能成為正式的成員。他說，到目前為止，中國大陸除了中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會外，還沒有一個(gè)國際CFP組織的聯(lián)系機(jī)構(gòu)，也沒有一家教育機(jī)構(gòu)有本土化的CFP的教育培訓(xùn)資格，中國大陸也沒有一位獲得了本土化CFP資質(zhì)的專業(yè)人士。 劉鴻儒認(rèn)為，本土化是CFP所奉行的一項(xiàng)基本準(zhǔn)則，這是由各國的稅務(wù)、法律、金融環(huán)境的不同所要求的。因?yàn)镃FP的服務(wù)對象是個(gè)人客戶，而不同國家的老百姓所遇到的問題是不一樣的。中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會要做的重要工作有這樣幾項(xiàng)：一是要抓緊制定和細(xì)化本地化的中國金融理財(cái)師認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)道德準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)操作流程；二是抓緊加入國際CFP理事會的工作；三是做好中國首批完全按照國際CFP要求進(jìn)行的金融理財(cái)師的培訓(xùn)；四是要抓緊考試的題庫建設(shè)。今年11月1日和11月15日，中國首批在國際CFP理事會指導(dǎo)下的中國金融理財(cái)師的培訓(xùn)將開始啟動。 劉鴻儒強(qiáng)調(diào)，CFP資格的獲取和保持是不容易的。美國搞了20多年，到去年底才有4萬多人。CFP考試的通過率相當(dāng)?shù)?，要求也很?yán)格。然而，中國的金融理財(cái)從業(yè)人員急需教育和提高職業(yè)道德水平，如何解決CFP資格的稀缺和中國理財(cái)市場對專業(yè)人員的急迫和龐大需求的矛盾，是我們面臨的一個(gè)問題。。
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中國國民財(cái)富的持續(xù)增長，是呼喚中國金融理財(cái)師出現(xiàn)和發(fā)展的根本原動力。金融理財(cái)或個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃是一個(gè)評估客戶各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過程，它由專業(yè)理財(cái)人員，通過明確客戶的理財(cái)目標(biāo)、分析客戶的生活和財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，幫助客戶制定出可以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的理財(cái)方案。他認(rèn)為，金融理財(cái)首先是一種綜合性金融服務(wù)，其次應(yīng)是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的程序，包括多個(gè)方面。第三，從事上述個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃工作的從業(yè)人員應(yīng)是受過嚴(yán)格培訓(xùn)并取得相應(yīng)水平證書的專業(yè)人員。第四，金融理財(cái)師的職業(yè)道德準(zhǔn)則是一個(gè)非常重要的問題。建立和制定金融理財(cái)師體制和標(biāo)準(zhǔn)，特別是職業(yè)道德準(zhǔn)則，是社會和公眾對金融界提出的崇高要求。 目前國際CFP理事會共有18個(gè)正式會員和一個(gè)準(zhǔn)會員，全世界的CFP人數(shù)超過8。2萬人。記者提出，中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會與國際CFP組織之間有沒有聯(lián)系？另外，目前國內(nèi)已有不少打著CFP稱號的認(rèn)證和培訓(xùn)，這是否屬于國際CFP組織在中國內(nèi)地的項(xiàng)目？ 對此，劉鴻儒說，國際上有多家行業(yè)自律性質(zhì)的、非政府的國際資格認(rèn)證組織。中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會在認(rèn)真研究和考察了各個(gè)相關(guān)的國際組織后，認(rèn)為國際CFP組織（全稱是CertifiedFinancialPlanner）擁有嚴(yán)格的職業(yè)道德要求、完善的培訓(xùn)體系、標(biāo)準(zhǔn)的操作程序，在個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域也享有很高的威信，所以，早在兩年前中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會籌備組就提出加入國際CFP理事會的要求。2003年12月，國際CFP理事會的麥爾先生來信，告知國際CFP理事會將中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會籌備組作為在中國大陸惟一的聯(lián)系機(jī)構(gòu)，并邀請我們以觀察員的身份參加了2004年4月在吉隆坡召開的年會。如果沒有大礙，明年中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會成為國際CFP準(zhǔn)成員是完全可能的。按照國際CFP的規(guī)定，在成為準(zhǔn)成員之后，要有1至2年的培養(yǎng)期，才能成為正式的成員。他說，到目前為止，中國大陸除了中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會外，還沒有一個(gè)國際CFP組織的聯(lián)系機(jī)構(gòu)，也沒有一家教育機(jī)構(gòu)有本土化的CFP的教育培訓(xùn)資格，中國大陸也沒有一位獲得了本土化CFP資質(zhì)的專業(yè)人士。 劉鴻儒認(rèn)為，本土化是CFP所奉行的一項(xiàng)基本準(zhǔn)則，這是由各國的稅務(wù)、法律、金融環(huán)境的不同所要求的。因?yàn)镃FP的服務(wù)對象是個(gè)人客戶，而不同國家的老百姓所遇到的問題是不一樣的。中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會要做的重要工作有這樣幾項(xiàng)：一是要抓緊制定和細(xì)化本地化的中國金融理財(cái)師認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)道德準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)操作流程；二是抓緊加入國際CFP理事會的工作；三是做好中國首批完全按照國際CFP要求進(jìn)行的金融理財(cái)師的培訓(xùn)；四是要抓緊考試的題庫建設(shè)。今年11月1日和11月15日，中國首批在國際CFP理事會指導(dǎo)下的中國金融理財(cái)師的培訓(xùn)將開始啟動。 劉鴻儒強(qiáng)調(diào)，CFP資格的獲取和保持是不容易的。美國搞了20多年，到去年底才有4萬多人。CFP考試的通過率相當(dāng)?shù)停笠埠車?yán)格。然而，中國的金融理財(cái)從業(yè)人員急需教育和提高職業(yè)道德水平，如何解決CFP資格的稀缺和中國理財(cái)市場對專業(yè)人員的急迫和龐大需求的矛盾，是我們面臨的一個(gè)問題。。
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中國國民財(cái)富的持續(xù)增長，是呼喚中國金融理財(cái)師出現(xiàn)和發(fā)展的根本原動力。金融理財(cái)或個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃是一個(gè)評估客戶各方面財(cái)務(wù)需求的綜合過程，它由專業(yè)理財(cái)人員，通過明確客戶的理財(cái)目標(biāo)、分析客戶的生活和財(cái)務(wù)現(xiàn)狀，幫助客戶制定出可以實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)的理財(cái)方案。他認(rèn)為，金融理財(cái)首先是一種綜合性金融服務(wù)，其次應(yīng)是一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的程序，包括多個(gè)方面。第三，從事上述個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃工作的從業(yè)人員應(yīng)是受過嚴(yán)格培訓(xùn)并取得相應(yīng)水平證書的專業(yè)人員。第四，金融理財(cái)師的職業(yè)道德準(zhǔn)則是一個(gè)非常重要的問題。建立和制定金融理財(cái)師體制和標(biāo)準(zhǔn)，特別是職業(yè)道德準(zhǔn)則，是社會和公眾對金融界提出的崇高要求。 目前國際CFP理事會共有18個(gè)正式會員和一個(gè)準(zhǔn)會員，全世界的CFP人數(shù)超過8。2萬人。記者提出，中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會與國際CFP組織之間有沒有聯(lián)系？另外，目前國內(nèi)已有不少打著CFP稱號的認(rèn)證和培訓(xùn)，這是否屬于國際CFP組織在中國內(nèi)地的項(xiàng)目？ 對此，劉鴻儒說，國際上有多家行業(yè)自律性質(zhì)的、非政府的國際資格認(rèn)證組織。中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會在認(rèn)真研究和考察了各個(gè)相關(guān)的國際組織后，認(rèn)為國際CFP組織（全稱是CertifiedFinancialPlanner）擁有嚴(yán)格的職業(yè)道德要求、完善的培訓(xùn)體系、標(biāo)準(zhǔn)的操作程序，在個(gè)人財(cái)務(wù)規(guī)劃領(lǐng)域也享有很高的威信，所以，早在兩年前中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會籌備組就提出加入國際CFP理事會的要求。2003年12月，國際CFP理事會的麥爾先生來信，告知國際CFP理事會將中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會籌備組作為在中國大陸惟一的聯(lián)系機(jī)構(gòu)，并邀請我們以觀察員的身份參加了2004年4月在吉隆坡召開的年會。如果沒有大礙，明年中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會成為國際CFP準(zhǔn)成員是完全可能的。按照國際CFP的規(guī)定，在成為準(zhǔn)成員之后，要有1至2年的培養(yǎng)期，才能成為正式的成員。他說，到目前為止，中國大陸除了中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會外，還沒有一個(gè)國際CFP組織的聯(lián)系機(jī)構(gòu)，也沒有一家教育機(jī)構(gòu)有本土化的CFP的教育培訓(xùn)資格，中國大陸也沒有一位獲得了本土化CFP資質(zhì)的專業(yè)人士。 劉鴻儒認(rèn)為，本土化是CFP所奉行的一項(xiàng)基本準(zhǔn)則，這是由各國的稅務(wù)、法律、金融環(huán)境的不同所要求的。因?yàn)镃FP的服務(wù)對象是個(gè)人客戶，而不同國家的老百姓所遇到的問題是不一樣的。中國金融理財(cái)師標(biāo)準(zhǔn)委員會要做的重要工作有這樣幾項(xiàng)：一是要抓緊制定和細(xì)化本地化的中國金融理財(cái)師認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)、職業(yè)道德準(zhǔn)則和標(biāo)準(zhǔn)操作流程；二是抓緊加入國際CFP理事會的工作；三是做好中國首批完全按照國際CFP要求進(jìn)行的金融理財(cái)師的培訓(xùn)；四是要抓緊考試的題庫建設(shè)。今年11月1日和11月15日，中國首批在國際CFP理事會指導(dǎo)下的中國金融理財(cái)師的培訓(xùn)將開始啟動。 劉鴻儒強(qiáng)調(diào)，CFP資格的獲取和保持是不容易的。美國搞了20多年，到去年底才有4萬多人。CFP考試的通過率相當(dāng)?shù)停笠埠車?yán)格。然而，中國的金融理財(cái)從業(yè)人員急需教育和提高職業(yè)道德水平，如何解決CFP資格的稀缺和中國理財(cái)市場對專業(yè)人員的急迫和龐大需求的矛盾，是我們面臨的一個(gè)問題。。