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綜合理財(cái)服務(wù)強(qiáng)調(diào)個(gè)性化，要求對(duì)客戶的特點(diǎn)、需求有充分的了解。證券經(jīng)紀(jì)人一旦與客戶建立起關(guān)系，就有很強(qiáng)的排他性，其他的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手就很難再擠進(jìn)來(lái)。