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理財顧問公司 第三方理財最早在國外成熟的金融服務市場出現，也是金融服務經紀市場發展的必然。第三方理財一般是由獨立的中介理財顧問機構提供的綜合性理財規劃服務，這種服務是基于中立的立場，不代表諸如保險公司、基金公司、銀行等金融服務機構，也不僅僅代表消費者的利益，這種理財規劃服務涉及范圍廣泛，以客戶個性化和多元化和長期的理財需求，判斷所需要的金融理財工具，追求不同資產組合產生專業價值和長期的客戶服務理念。另外這些金融工具組合來自于不同的金融機構甚至是其它增值服務提供商，因此，可以說，第三方理財是金融混業經營或金融交叉營銷的核心價值所在，所以說，能否站在中立的立場上提出理財方案，專業理財規劃師的職業道德和誠信是非常重要的。第三方理財的收入來源一般是金融機構的產品傭金、客戶交納的服務費，或界于兩種收費方式之間的混合型收費方式。其從業人員一般來自于不同金融機構的職業經紀人士，如果有一定的資源積累和理財規劃專業能力，他們之間就會以合伙制的形式，組建第三方理財顧問公司，國外叫Independent financial Adviser(IFA),開展理財規劃服務，可以想象，隨著國內經濟水平的快速提高，老百姓的理財需求日趨強烈，這個職業在大陸必然成為一個高端的新興行業。 。

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